Video: BLOCKBEN 04 2024, Smieť
Rovnako ako všetci odborníci, aj finanční poradcovia môžu robiť chyby, pokiaľ ide o služby zákazníkom. Dôvera a spokojnosť zákazníkov sú však v tejto oblasti mimoriadne dôležité. Ak klient nie je spokojný so spôsobom, akým niekto zaobchádza so svojimi peniazmi, veľmi rýchlo pôjde na iné miesto. Dozviete sa viac o tom, ako môžu finanční poradcovia napraviť bežné nedostatky v službách zákazníkom.
Poskytujú širší prístup k informáciám
Zákazníci často nechápu rozsah investičných možností. Súkromné trhy už nie sú vyhradené iba pre investorov so super vysokým kapitálom. Školenie klientov o možnostiach investovania prostredníctvom užitočného obsahu im poskytne potrebné znalosti.
Vysvetlite výhody vašich technologických nástrojov
Skúsení konzultanti majú prístup k novým technológiám, ktoré im umožňujú zlepšiť ich schopnosť obsluhovať klientov. Niektorí konzultanti nevysvetľujú svojim klientom, ako by im tieto nástroje priniesli kvantitatívne výhody.
Opýtajte sa zákazníkov, čo je nové
Každé stretnutie začnite tým, že sa svojho klienta spýtate, čo je nového v jeho živote, či sa jeho finančné ciele zmenili a aké sú jeho názory na to, či súčasné finančné stratégie fungujú. Takáto komunikácia v porovnaní s vopred vyvinutými stratégiami často vedie k oveľa informovanejšiemu vzhľadu a efektívnejším vzťahom.
Dajte mu čas: muži zo 4 znamení zverokruhu sú obzvlášť plachí
Ukážte, ako sa zo seba baviť: ako rozvíjať zmysel pre humor dieťaťaDievča urobilo piercing na nechty: používatelia ju odsúdili za taký hlúpy nápad
Poskytnite spätnú väzbu zákazníkom
Uistite sa, že každý e-mail alebo kontakt, ktorý máte so svojimi zákazníkmi, je relevantný. Uistite sa, že vaše kontakty sú prispôsobené, relevantné, zrozumiteľné a efektívne. Buďte kompetentným konzultantom, aby vaši klienti vedeli, že vaše správy sú vždy dôležité a užitočné.
Vypočujte si zákazníkov
Finanční poradcovia by mali vždy počúvať problémy svojich klientov v ich práci a nikdy sa nesnažiť predkladať svoj vlastný plán. Konzultanti by mali vzdelávať svojich klientov a angažovať ich, vytvárať vzťahy, v ktorých ich môžu viesť, berúc do úvahy záujmy a ciele svojich klientov.
Vypracujte holistický plán pre svojho klienta
Namiesto holistického pohľadu na život klienta sa niektorí konzultanti zameriavajú na investície alebo produkty, ktoré môžu ponúknuť, aby za ne dostali peniaze. Problém v tomto prípade je, že im chýba to, čo je pre klienta najdôležitejšie. Poradenstvo by malo byť celostnou praxou, nie orientované na produkty alebo investície.
Digitalizácia a virtualizácia služieb
Poskytnite zákazníkom možnosť odosielať dokumenty online. Zvýšte flexibilitu svojho plánu (a odstráňte prekážky založené na polohe) tak, že virtuálne stretnutia budú pre všetkých klientov možnosťou.
Očakávať potreby zákazníkov
Zákaznícky servis sa čoraz viac spolieha na individuálny prístup. Finanční poradcovia (a ďalší odborníci) investujú do technológií, ktoré im pomáhajú porozumieť želaniam, potrebám a správaniu svojich klientov ešte predtým, ako klient vie, čo chce.
Udržujte záujmy zákazníkov na prvom mieste
Jedným zo spôsobov, ako niektorí konzultanti, dokonca celé spoločnosti, nedosiahnu cieľ, je to, že nekonajú v záujme svojich klientov. Je potrebné zapojiť fiduciárneho konzultanta, ktorý je právne zodpovedný za konanie v najlepšom záujme klienta vo všetkých vzťahoch. Toto je kľúč k transparentnému vzťahu s konzultantom a je to dôležitý prvok finančného plánovania.
Našli ste porušenie? Nahlásiť obsah
